maritbet girişmaritbet
Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki şirketi Çimko, 44,9 milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal tutarını 389,9 milyon dolara yükseltti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, 2030 vadeli tahvili kapsamında 44,9 milyon dolar tutarında ek ihracı fiyatladı.
 
İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.
 
Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla; diğer girişimlerin yanı sıra, karbon azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde kullanılacak.
 
Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon dolara ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.
 
Tamamlanması planlanan işlem, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.
 
Çimko, daha önce 300 milyon dolar tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı
  • 17.04.2026 15:29

Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki şirketi Çimko, 44,9 milyon ...

Hazır beton sektörü 2025’te güçlü büyümesini sürdürdü
  • 14.04.2026 13:02

Hazır beton sektörü 2025’te güçlü büyümesini sürdürdü

2025 yılında üretim hacmini %7,7 artıran hazır beton sektörü ise 50 bini aşan is ...

Çimento sektöründe hidrojenin rolü değerlendirildi
  • 03.04.2026 12:00

Çimento sektöründe hidrojenin rolü değerlendirildi

TÜRKÇİMENTO tarafından düzenlenen webinarda hidrojenin sektördeki rolü ve etkile ...

Çimko’dan 44,9 milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı
  • 06.03.2026 11:30

Çimko’dan 44,9 milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki şirketi Çimko, 44,9 milyon ...

Çimsa'nın cirosu 2025'te 1.1 milyar doları aştı
  • 27.02.2026 15:56

Çimsa'nın cirosu 2025'te 1.1 milyar doları aştı

2025’te operasyonel gücünü hem büyümeye hem de kârlılığa taşıyan Çimsa, cirosunu ...

SKDM varsayılan değerleri çimento ihracatı için risk oluşturuyor
  • 25.02.2026 12:39

SKDM varsayılan değerleri çimento ihracatı için risk oluşturuyor

TÜRKÇİMENTO, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) mevc ...