Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki şirketi Çimko, 44,9 milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal tutarını 389,9 milyon dolara yükseltti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, 2030 vadeli tahvili kapsamında 44,9 milyon dolar tutarında ek ihracı fiyatladı.
 
İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.
 
Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla; diğer girişimlerin yanı sıra, karbon azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde kullanılacak.
 
Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon dolara ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.
 
Tamamlanması planlanan işlem, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.
 
Çimko, daha önce 300 milyon dolar tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

TÜRKÇİMENTO: ETS, yeşil dönüşümü hızlandıracak
  • 03.09.2026 11:54

TÜRKÇİMENTO: ETS, yeşil dönüşümü hızlandıracak

Türk çimento sektörünün çatı kuruluşu TÜRKÇİMENTO, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ...

CEMENTA 2026'da ilk dönem başarıyla tamamlandı
  • 27.08.2026 17:06

CEMENTA 2026'da ilk dönem başarıyla tamamlandı

Ağır sanayide kadın temsilini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hed ...

ÇESBEM 1.513 kişiyi mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı
  • 25.08.2026 13:58

ÇESBEM 1.513 kişiyi mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı

Çimento sektöründe mesleki yeterlilik sisteminin gelişmesine yönelik çalışmaları ...

OYAK Çimento ikinci çeyrekte olumlu performansını sürdürdü
  • 14.08.2026 17:28

OYAK Çimento ikinci çeyrekte olumlu performansını sürdürdü

OYAK Çimento, 2026 yılının ikinci çeyreğinde FAVÖK'ünü yıllık bazda %4, bir önce ...

Limak Çimento İskenderun Terminali ile dünya pazarlarına erişiyor
  • 14.08.2026 17:06

Limak Çimento İskenderun Terminali ile dünya pazarlarına erişiyor

Limak Çimento, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda İskenderun'da inşa ettiği ...

Çimko bayilerinin kurumsal gelişimini destekliyor
  • 14.08.2026 16:55

Çimko bayilerinin kurumsal gelişimini destekliyor

Çimko, bayilerinin kurumsal gelişimini desteklemek ve değişen pazar dinamiklerin ...