Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Çimko’dan 44,9 Milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracı

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki şirketi Çimko, 44,9 milyon dolar tutarında ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal tutarını 389,9 milyon dolara yükseltti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, 2030 vadeli tahvili kapsamında 44,9 milyon dolar tutarında ek ihracı fiyatladı.
 
İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.
 
Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla; diğer girişimlerin yanı sıra, karbon azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde kullanılacak.
 
Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45 milyon dolar tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon dolara ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.
 
Tamamlanması planlanan işlem, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.
 
Çimko, daha önce 300 milyon dolar tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

THBB Haziran ayı Hazır Beton Endeksi'ni açıkladı
  • 23.07.2026 14:32

THBB Haziran ayı Hazır Beton Endeksi'ni açıkladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektö ...

ÇEİS’ten kuşaklar arası diyaloğu güçlendiren program
  • 01.07.2026 11:40

ÇEİS’ten kuşaklar arası diyaloğu güçlendiren program

ÇEİS’in üçüncü dönemini başlattığı Kuşaktan Kuşağa ÇEİS Tersine Mentorluk Progra ...

TOBB Çimento Meclisi Başkanlığına Adil Sani Konukoğlu seçildi
  • 10.06.2026 11:44

TOBB Çimento Meclisi Başkanlığına Adil Sani Konukoğlu seçildi

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TOBB Çimento ve Çimento ...

Çimentonun mimarlık içindeki yolculuğu kitaplaştı
  • 15.05.2026 12:38

Çimentonun mimarlık içindeki yolculuğu kitaplaştı

ÇEİS tarafından hayata geçirilen “Opus Caementicium” kitabı, çimento ve betonun ...

OYAK Çimento İSG ve iklim eylemi alanında iki ödül kazandı
  • 05.05.2026 14:07

OYAK Çimento İSG ve iklim eylemi alanında iki ödül kazandı

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki projeleriyle küresel çapta adından söz ettire ...

Çimento sektöründe geleceğin iş gücü haritası ortaya kondu
  • 29.04.2026 16:47

Çimento sektöründe geleceğin iş gücü haritası ortaya kondu

ÇEİS’in gerçekleştirdiği “Türkiye Çimento Sektöründe Geleceğin İş Gücü Beceriler ...