Kiler GYO, halka arzda bir ilke imza attı
Kiler GYO ile Türkiye’de ilk defa bir GYO halka arzında 10 katından fazla talep toplandı. 184 Milyon TL büyüklüğündeki halka arzda yurt içi ve yurt dışından 1,9 Milyar TL talep toplandı
Türkiye'de ilk defa bir GYO halka arzında 10 kat talep toplandı
DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilen Kiler GYO halka arzıyla Türkiye'de ilk defa bir GYO halka arzında 10 katından fazla talep toplandı. 37 kurumun görev aldığı halka arzda satışa sunulan hisselere yurt içi ve yurt dışından 10 katından fazla talep geldi.
24 bin başvuru 1,9 Milyar TL talep
13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde talep toplanan Kiler GYO halka arzında satışa sunulan 26.250.000 adet hisseye karşılık 312.318.005 adet ve 1.9 milyar TL tutarında talep toplandı. Liderliğini DenizYatırım'ın yürüttüğü halka arzda yüksek talebin yanında katılım da yoğun oldu. DenizYatırım liderliğinde toplam 37 aracı kurumdan 24.000'in üzerinde başvuruda bulunuldu.
Fiyat 6,10 olarak belirlendi
5,10 TL – 6,10 TL fiyat aralığı ile halka arz edilen Kiler GYO'da yurt içi ve yurt dışından gelen yüksek talep nedeniyle satış fiyatı 6,10 TL olarak belirlendi.
Ek satışın tamamı yabancı yatırımcılara yapıldı
Halka arzda satışa sunulan 26.250.000 adetlik hisseye gelen yoğun talep nedeniyle ek satışa konu 3.937.500 adetlik hissenin de satışıyla 30.187.500 adet hisse satışı gerçekleştirildi. Ek satışın tamamı yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Bireysel yatırımcı 13 kat, yabancı yatırımcı 7 kat talepte bulundu
Halka arzda bireysel yatırımcılardan 13,3 kat, yabancı yatırımcılardan 7,0 kat ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,6 kat talep toplandı. Yüksek talep sebebiyle yurt içi bireysel yatırımcıların talepleri %7,5 oranında karşılanabildi.
Yabancının payı %25'ten %35'e yükseltildi
Ekspres Yatırım eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda yurt dışında yerleşik 48 kurumsal yatırımcıya ek satış ile birlikte 10.500.000 adet hisse satıldı. Bu şekilde %25 oranında tahsisat yapılan yurt dışı yatırımcıların payı %35'e yükseltildi.
20 Nisan Çarşamba İşlem Görmesi Bekleniyor
Kiler Holding'in İMKB'deki ikinci temsilcisi Kiler GYO'nun 6,10 TL baz fiyatla ve 533 milyon TL'lik piyasa değeri ve “KLGYO” koduyla 20 Nisan Çarşamba günü işlemlere başlaması bekleniyor.
Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal Tutar (TL) | Başvuru Sayısı | Dağıtılan Nominal Tutar (TL) | Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı | Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 227.226.403 | 23.879 | 17.062.500 | 56,5% | 23.193 |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 12.057.327 | 88 | 2.625.000 | 8,7% | 88 |
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | 73.034.275 | 53 | 10.500.000 | 34,8% | 48 |
TOPLAM | 312.318.005 | 24.020 | 30.187.500 | 100.00% | 23.329 |
- Etiketler:
Yorum Yaz